외진 시골 강가에서 놀고 있던 네 명의 지역 여고생들이 나무 그늘에서 장난스럽게 놀림을 받는다. 서로 가까운 사이인 두 소녀는 당황하면서도 수줍게 서로에게 입을 맞춘다. 매끄럽고 완전히 밀린 패이팬이 들여다보이며, 부드러운 피부결이 시선을 사로잡는다. 이내 소녀들은 음경을 빨도록 강요당하고, 입안 가득 진한 정액을 받아 마신다. 쾌락에 취한 소녀들은 교묘하게 속아들어, 네 명의 나이 든 남성들과 함께 커다란 공중 온천에서 벌이는 광란의 집단 성행위에 휘말리게 된다. 작고 민둥민둥한 몸매의 소녀들은 처음 느껴보는 쾌감에 정신이 아득해지며 강렬한 자극에 깊이 만족한 채 녹아든다.