절친한 친구 신지와 타케시는 늘 신지 집에서 시간을 보낸다. 어느 날, 타케시가 아래층 화장실을 가기 위해 내려가던 중 신지의 어머니 미하루가 자위하는 장면을 우연히 목격하게 된다. 오랫동안 미하루에게 은밀한 감정을 품어온 타케시는 그녀에게 다가갈 수밖에 없다. 처음엔 충격과 망설임이 컸지만, 미하루는 점차 감정적으로 반응하기 시작하며 결국 그의 몸과 마음을 모두 열게 된다. 순수한 우정이 예기치 못한 방향으로 흘러가며 깊고 밀도 높은 관계로 발전하는 과정을 섬세하게 그린 이야기.