사키는 흑백가의 세 번째 딸로 입양되어 두 언니 아이와 모에와 함께 산다. 그러나 이 언니들은 평범하지 않다. 그들은 양성구조의 신체를 지니고 있으며 사키에게 왜곡된 애정을 품고 있다. 사키도 점차 이상한 신체 변화를 겪기 시작하면서 언니들의 욕망을 충족시키는 데 끌려들고, 자신의 운명이라는 현실과 마주하게 된다. 흑백가의 어두운 유산에 얽매인 채 사키의 몸도 마침내 변화를 맞이한다. 이야기는 세 사람의 몸이 하나로 합쳐지는 기이한 결합 속에 절정을 맞추며, 세 명의 양성구조 자매가 엮어내는 강렬한 레즈비언 3P의 이야기를 담고 있다.