아들 혼자 사는 아파트에 갑자기 나타난 어머니. 가족과의 삶을 벗어났다고 생각했던 아들이었지만, 사실 외로움에 더 고통받고 있던 건 외로운 어머니였다. 순수한 외모를 지닌 그녀의 등장은 아들의 마음속 감정을 서서히 자극하고, 어느새 성적 욕망이 깨어나기 시작한다. 풍만하고 유혹적인 가슴과 부드럽고 둥근 엉덩이를 마주한 순간, 그의 음경은 다시 한 번 격렬하게 뛰기 시작한다. 오랫동안 검소한 삶에 얽매여 있던 그녀는 이제 이 금기된 관계를 통해 새로운 길을 걷기 시작한다. 좁은 방 안에서 펼쳐지는 강렬한 성관계 장면들은 감독 기타노 모토노리 특유의 금기와 긴장을 강조하는 연출로 관객을 완전히 사로잡는다. 모자 사이에서 탄생한 충격적인 관계는 둘 모두를 금단의 쾌락 속으로 이끌어간다.