매일 반복되는 욕망의 일상 속에서, 어머니는 어느 날 아들의 속옷에서 풍기는 남성적인 향기에 의해 갑자기 이상하게 흥분하게 된다. 윤이 나는 검은 가지처럼 생긴 아들의 음경에 시선을 고정한 채, 그녀는 탐욕스럽게 혀를 놀리며 자신의 쾌락에 빠져든다. 그녀는 아들의 속옷을 벗겨내고 단단히 발기한 음경을 입안에 넣는다. 흥분으로 떨리는 그녀의 몸은 아들의 살갗에 닿을 때마다 새로운 감각의 물결에 휩싸인다. 어머니라는 자존심을 버리고 본능에 순응하며, 그녀는 아들과의 관계를 완전히 새로운 방식으로 재정립한다.