3년 전, 카요코 선바는 히로유키의 의붓어머니가 되었고, 그 이후로 매일 그를 아끼며 키웠다. 그러나 시간이 흐르면서 히로유키가 정답게 "엄마"라고 부르기 시작하자, 카요코는 점차 그에게 애정 이상의 감정을 품게 된다. 어느 날, 그녀는 히로유키가 포르노 잡지를 보며 자위하는 모습을 발견하고 그가 아직 숫총각임을 알게 된다. 그를 처음 경험하게 해주고 싶은 충동에 사로잡힌 그녀는 모성애와 새로 타오른 욕망 사이에서 갈등한다. 서로 충돌하는 감정에 휩싸인 채, 카요코는 직접 의붓아들의 성적 각성을 이끌어주기로 결심하고, 자신의 몸으로 그를 변화시키며 그의 성장을 바란다.