프리랜서 하네다 모모코(19)는 볼륨감 있는 몸매를 가진 모델 지망생이다. 거대한 가슴을 더듬당할 땐 부드럽게 저항하지만, 강한 애무를 견디지 못하고 수차례 절정에 다다른다. 심리학을 전공하는 대학생 사키 사히메(21)는 지적인 미인이다. 술에 취하면 종종 남자와 성관계를 갖게 되는데, 정상위 자세에서 바이브와 음경의 이중 자극을 받으며 감각을 잃고, 후배위 자세에선 남자가 엉덩이를 세게 붙잡은 채 강하게 밀어넣어 허리를 극단적으로 젖힌다. 최근 관서 지방에서 도쿄로 온 그녀는 날씬한 허리와 아름다운 D컵 가슴, 뛰어난 몸매를 자랑한다. 펠라치오 도중에는 질에서 흥분액이 흘러나오며, 강한 피스톤 운동 아래 좁고 민감한 음순이 수차례 경련하며 오르가즘을 반복한다.