아야노 씨는 갑자기 남자친구의 집을 방문한다. 그는 친절하고 잘생기며, 아야노 씨의 마음을 완전히 사로잡았다. 그러나 도착한 그녀 앞에 낯선 여자가 나타나는데, 알고 보니 남자친구가 변장한 모습이었다. 처음에는 불륜을 의심하던 아야노 씨는, 남자친구가 여성복을 입고 있는 사실을 알고 충격에 휩싸인다. 아름답게 꾸며진 여성스러운 외모에 당황하지만, 옷 사이로 살짝 드러난 거대한 음경을 보며 흥분하게 된다. 충격과 흥분이 뒤섞인 감정 속에서 그녀는 남자친구의 진짜 정체와 마주하게 된다.