화산 전사 엔조 유카는 악마들과 끊임없이 싸운다. 유카의 존재를 경멸하는 마녀 게루레아는 유카가 담임 선생인 타치바나 켄토를 좋아한다는 사실을 알게 되고, 동료인 히무로로 위장해 그를 유혹한다. 두 사람이 비밀리에 만나는 장면을 목격한 게루레아는 점점 더 흥분한다. 잠시 후, 화산 전사가 전투에 나서자 히무로가 사실은 마녀 게루레아임을 알게 된다. 게루레아는 켄토를 인질로 삼고 유카를 납치한 뒤, 그녀의 육체와 정신을 파괴하기 위해 성폭행한다. 더 나아가 켄토를 악마 게루하루토로 변이시켜 유카를 강간하게 만드는 잔혹한 짓까지 저지른다. 결국 유카는 비참한 운명에 빠지고 만다. [나쁜 엔딩]