자정의 사무실에서 펼쳐지는 사랑의 게임. 곤란에 빠진 중년의 과장에게 마음을 뺏긴 큰가슴의 미소녀 사원이 그의 품에 몸을 맡긴다. 유명 여배우를 닮은 섹시한 미모의 과장은 축축하게 젖은 애액을 발산하는 보지를 단단히 발기한 남자의 음경에 마구 밀어넣으며 격렬하게 피스톤 운동을 반복한다. 한편, 옆집 소녀 같은 순수한 매력을 지닌 하얀 피부의 작은 키 신입 사원은 강렬하고 압도적인 절정을 경험하며 온몸의 피부를 새빨갛게 물들인다. 어두워진 사무실 안, 음탕한 신음이 다시 한번 울려 퍼지며 뜨겁고 치열한 정사의 장면이 펼쳐진다.