어머니 안나는 목욕을 즐기며 아들 유이치가 자신을 훔쳐보는 것을 이미 알고 있다. 어느 날, 안나는 유이치를 함께 목욕하자고 유혹하고, 유이치는 흥분해 발기한다. 참을 수 없었던 안나는 그를 위해 펠라치오를 해주며 해소시켜 준다. 다음 날, 다시 누군가 염탐하는 것을 발견한 안나는 소리를 내지만, 뜻밖에도 그곳에 있던 건 유이치의 친구였다. 어머니와 아들의 은밀한 장면을 목격한 친구는 집착하게 되고, 안나를 압박하기 시작하며 이야기는 점점 더 왜곡되고 깊은 지경으로 빠져든다.