얼굴 교환 앱이 마음과 몸까지 바꿔준다면 어떤 경험이 펼쳐질까? 숫총각 한 명이 괴롭히는 검정 갸루의 몸을 차지하게 된다. 오랜 괴롭힘에 대한 복수를 위해 그는 그녀의 몸을 마음껏 자신의 욕망을 채우는 도구로 삼는다. 가장 작은 자극에도 그녀의 보지는 축축이 젖어들고, 모든 감각에 극도로 예민하게 반응한다. 그는 거울 앞에서 그녀의 몸을 이용해 자위를 하며, 마치 에로틱한 콘텐츠처럼 자신의 모습을 즐긴다. 음경과 보지 모두에서 밀려오는 격렬한 쾌락을 견디지 못하고, 금기된 몸 바꿔 섹스에 빠져든다. 이들의 관계는 과연 원래대로 돌아갈 수 있을까?