미츠세 유미코 선생은 과거 육체관계를 맺었던 제자 고이치의 집을 방문한다. 그녀는 그의 젊은 음경에 매료되어 있지만, 고이치의 아버지에게 붙잡히고 과거의 행동을 꾸짖음을 당하며 질까지 처벌받는다. 오랜만에 다시 만난 고이치와는 서로의 몸을 갈망하며 열정에 휩싸여 수차례 절정에 이른다. 아버지의 협박 아래 그녀는 음경에 대한 애착을 고백하게 되고, 성노예 조교를 받게 된다. 결국 세 개의 음경에 동시에 몰입당하며, 중년의 여인은 오르가즘의 열광 속으로 빠져든다.