남편을 여의고 아들과 둘이서 살아가는 카야마 나츠코. 바쁜 일과 살림 속에서도 아들의 행복을 위해 쉼 없이 노력한다. 아들이 ●고등학교에 무사 입학하고 친구들 사이에서도 인기가 많아지자, 그녀에게는 위안과 힘이 되어준다. 어느 날, 아들이 친구 한 명을 집에 놀러 오게 해달라고 부탁한다. 나츠코는 별생각 없이 허락한다. 그러나 그 한 번의 결정이 그녀 인생의 전환점이 되고 만다. 아들의 친구에게 서서히 타락해가며 점점 더 음경에 집착하게 되는 나츠코. 어머니로서의 자부심과 사랑하는 아들의 미래를 지키고자 하는 욕망 사이에서, 그녀는 어떤 선택을 하게 될 것인가?