나는 싱글맘인 마키 쿄코와 사귀고 있다. 하지만 사실 나는 그녀에게 별 관심이 없고, 오로지 그녀의 딸 나츠키 리오에게 눈이 멀어 있었다. 어느 날, 결혼을 핑계로 마키 쿄코를 멀리 데려간 나는 마침내 리오와 단 둘이 있는 기회를 맞이한다. 기회를 놓치지 않고 나는 리오에게 덤벼들어 탄력 있고 촉촉한 그녀의 보지를 마음껏 즐기며 깊숙이 질내사정을 하고, 극한의 쾌락을 만끽한다. 그러나 이 모든 것이 딸을 노리는 쓰레기 남자에게 놓인 덫이었다. 마키 쿄코는 이미 모든 과정을 몰래 촬영해 둔 상태였다. 협박용 자료를 손에 쥔 모녀는 나에게 미약을 먹인 후 영원한 성노예로 만들고, 죽는 날까지 끝없이 교차하는 쾌락과 고통 속에서 이 지배적인 모녀의 욕망을 충족시켜야 하는 운명에 빠지게 된다.