큰 자지를 가진 귀여운 소년! 모든 장면에서 질내사정 보장! 오토코노코, 뉴할프, 크로스드레서 전문 스튜디오 모코의 오랜만에 찾아온 두 번째 작품! 1년 만에 고향 친구를 다시 만나는데, 그는 이미 오토코노코가 되어 있었다…! 너무나도 귀여운 그의 외모에 넋을 잃고 말았다! 여자친구가 있음에도 불구하고, 그의 팬티에서 질내정액이 흘러나오는 모습을 보는 순간 즉시 발기해버렸다! 혼란스럽지만 흥분된 채로 우리는 결국 서로의 자지를 빨게 되고, 욕망과 흥분은 극한으로 치닫는다! 나는 친구와의 항문성교에 빠져든다! 유혹과 충격으로 가득한 자극적인 스토리가 영상 내내 펼쳐진다!