몸 발달 연구소에 여장한 오토코노코가 도착한다. 의사의 진찰 아래, 치료 시작 전에 그는 자신의 민감한 부위와 신체 상태에 대해 철저한 질문을 받는다. 귀 뒤, 목 뒤, 겨드랑이, 등, 유두 등 민감한 부위들은 다양한 장난감으로 자극되며, 그는 점점 쾌락에 빠져든다. 특히 극도로 두꺼운 바이브의 감각은 압도적이어서 그의 음경은 점점 더 커지고 단단해진다. 그의 항문은 의사들의 음경에 의해 자극되며, 결국 기절 직전의 상태까지 밀고 나가며 강렬하고 몰입감 있는 경험을 선사한다.