새벽 노을이 물든 하늘 아래 고요한 주택가에 웅장한 일본식 저택이 자리하고 있다. 내부는 상류층 사회의 우아함을 풍기며, 앞치마를 두른 여인이 커피를 준비한다. 그녀는 고다이 레이코, 남편의 형이 운영하는 성공한 사업으로 인해 태어난 아름답고 매력적인 형수다. 형의 사업을 이어받은 남동생 미노루는 예술가가 되기를 꿈꾸지만 형으로부터 끊임없는 꾸지람을 듣는다. 이날 아침 형이 떠난 후, 두 사람은 레이코와 함께 집으로 돌아온다. 미노루의 일상에 새로운 사건이 시작된다. 금기된 감정이 일어나기 시작하고, 강렬한 순간마다 두 사람 사이의 관계가 점점 깊어지며 관객들을 몰입하게 만든다.