남편의 죽음 후 홀로 딸 미나요를 키워 온 아야코. 세월이 흘러 딸은 성장해 술가게를 잇게 될 젊은 남자와 사귀게 된다. 친절하고 다정한 그는 아야코도 마음에 들어하는 딸의 남자친구였다. 하지만 그에게는 예상치 못한 비밀이 있었으니, 엄청난 성기능과 거대한 음경을 가진 남자라는 점. 어느 날 실수로 그는 발기된 자신의 성기를 아야코 앞에 드러내고 만다. "나 같은 어머니가 딸의 남자친구 음경에 흥분하다니…" 라는 생각에 아야코는 정신을 붙잡으려 애쓰지만, 본능은 이성을 압도한다. 더 이상 참을 수 없는 아야코는 결국 어떤 선택을 하게 될 것인가?