아야의 딸인 노아는 남자친구 코테츠와의 관계에서 어려움을 겪고 있었다. 상냥하고 배려심 깊은 코테츠였지만, 결정을 못 하고 소극적인 성격 탓에 남성다움이 부족하다는 점에서 계속 실망을 느끼며 스트레스를 받았다. 그러던 어느 날, 참지 못한 감정이 폭발해 그녀는 코테츠를 심하게 몰아세웠다. 그 말에 충격을 받은 코테츠는 깊은 절망에 빠졌고, 아야는 그런 그를 불쌍히 여겨 위로해 주기로 한다. 대화를 나누는 중 코테츠는 어머니 없이 자라왔고, 진정한 사랑을 받아본 적이 없다고 고백한다. 그의 아픈 과거와 온화한 성정, 딸의 냉담함, 그리고 자신의 모성 본능이 복잡하게 얽히며 아야는 점차 코테츠에게 예기치 못한 감정을 품게 된다. 코테츠 역시 아야에게서 따뜻함과 애정을 찾기 시작했고, 아야 또한 자신이 필요하다는 사실에서 만족감을 느끼며 둘 사이의 유대는 점점 깊어진다. 결국 코테츠는 노아와 헤어지기로 결심한다. 아야가 그 사실을 알게 되었을 때, 그녀의 반응은 둘의 관계를 새로운 단계로 끌어올렸다. 왜곡된 감정이 점점 더 격렬하고 친밀한 성관계로 이어지는 새로운 관계 말이다.