특수한 연구 시설에서 정교한 방법으로 포획한 남자 아이들의 신체를 이용해 끔찍한 다중 절정 실험이 진행되고 있다. 공식적으로는 출산율 저하 대책을 위한 연구로 알려져 있다. 이번에 소셜 미디어를 통해 발견된 미모의 소녀형 남자 아이 미사토가 포획되었다. 공포에 떨며 몸부림치는 미사토는 치료비라는 명목 아래 구속된다. 여성스러운 변형을 겪는 와중에도 남성 기능을 극대화하는 기적의 약물을 강제로 복용하게 된 미사토는 막대한 수치심과 부끄러움 속에서 음란한 욕망을 점차 드러내며 깊은 변화를 겪게 된다.