이틀 밤새는 온천 여행은 오토코노코의 마음과 몸을 뒤흔드는 특별한 시간이 된다. 여행을 시작하자마자 그녀는 더 이상 자신의 욕망을 억제할 수 없게 되고, 목욕하면서 음부를 축축이 적시며 쾌락에 신음을 터뜨린다. 놀라울 정도로 아름다운 크로스드레서로서 그녀는 매력을 온전히 발산하며, 자신을 차지한 남자에게 완전히 복종하는 미즈키 호무라로 변모한다. 하루 종일 그녀는 여성스러운 본능을 드러내며, 둘 사이의 격렬하고 끊임없는 결합은 마치 거센 물결처럼 멈출 수 없다. 정신과 육체를 뒤흔드는 이 이틀간의 여정은 그녀의 가장 깊은 욕망을 온전히 충족시키기 위해 만들어진 특별한 시간이 된다.