케이스케는 친구인 테츠야의 집에 머무르게 되고, 어느 날 밤 테츠야의 어머니인 레이를 만난다. 레이는 주저 없이 자신의 풍만한 몸을 드러내며 그에게 다가간다. 참을 수 없는 흥분에 휩싸인 케이스케는 그녀를 뚫어지게 바라볼 수밖에 없다. 레이는 그런 그의 시선을 느끼고, 오랜 출장 중인 남편으로 인해 오랫동안 성적 욕구를 억누르고 있던 터라 적극적으로 케이스케를 자신의 품 안으로 끌어당긴다. 케이스케는 그녀의 끝없는 성욕에 집착하게 되고, 수차례 절정을 맞이하지만 결코 완전한 만족을 느끼지 못한다. 처음에는 매일 레이의 남근 같은 질을 탐했지만, 그녀의 극단적인 욕정이 점점 신체적 부담으로 다가오며 곧 그녀의 몸은 한계에 다다른다. 점점 쇠약해지는 그녀의 상태를 지켜보며 케이스케는 불안과 흥분이 뒤섞인 감정으로 그녀의 신체적 고갈이라는 현실과 마주하게 된다.