도쿄의 한 고등학교에서 요조라 아미는 학생들과 동료들에게 사랑받는 진지하고 아름다운 신임 교사다. 그러나 아미가 담임 보조를 맡은 반은 문제아들로 가득 차 있어 늘 고통스럽다. 특히 오하시와 메구로는 학교 안에서 흡연을 하고, 청소원을 괴롭히며, authority에 도전하는 등 끊임없이 선을 넘는다. 아무리 아미가 꾸짖어도 둘은 듣지 않아 아미는 점점 절망에 빠진다. 그러던 어느 날, 예기치 못한 사건이 벌어진다. 문제아들로부터 이상한 전화가 걸려온다. "우리가 잘못을 깨달았다. 우리 말을 들어달라."