미야비는 성실하고 인기 있는 신임 교사로, 올해로 교직 생활 두 번째 해를 맞이한다. 그녀는 매일 수업 시간의 질서 유지에 애를 먹으며 학생들과의 소통을 위해 최선을 다하고 있다. 어느 날, 담임 반 학생인 "마사오"를 교무실로 불러내 꾸짖는다. 마사오는 수업 시간에 여학생들을 몰래 촬영하다가 적발되거나 폭력적인 싸움을 주도하는 등 문제를 일으키는 학생이다. 미야비가 아무리 경고를 해도 그의 태도는 조금도 달라지지 않는다. 그런데 다음 날부터 마사오는 아예 등교를 하지 않기 시작한다. 미야비가 전화를 걸자, 그는 "네가 지금 말할 곳으로 와주면 내가 할 말을 들을게"라고 답한다. 의심스럽지만 미야비는 책임감과 사명감에 부담을 느끼며 결국 그가 지정한 장소를 찾아가기로 결심한다. 하지만 그곳이 정확히 어디인지…?