렌탈 빌라에서 하녀로 일하는 성노예를 만나는 여자 의대생 나가하라 나츠키. 그곳에서 그녀는 음경을 가진 시메일 레즈비언 마키노 시온과 마주친다. 시온은 아름다운 가슴과 뛰어난 몸매를 자랑하며, 항상 발기된 음경을 가지고 쉴 틈 없이 손으로 자위시키고, 음순을 빠는 행위, 전신을 핥는 행위, 집착적인 키스, 음경을 빠는 성교, 항문 삽입 등 시메일 레즈비언의 강렬한 섹스를 펼친다. 시온의 유혹에 끌린 나가하라는 점차 몰입하게 되고, 곧 두 여자는 탐욕스럽고 금기된 욕망의 세계에 깊이 빠져든다.