우에시마 미츠코는 시골에서 홀로 지내다 도시에 사는 아들과 며느리와 함께 살기로 결정한다. 외로운 나날을 보낸 그녀는 인생의 새로운 장을 진심으로 기뻐한다. 함께 살기 시작한 지 얼마 지나지 않아, 아들과의 관계는 자연스럽게 더욱 가까워지고, 둘 사이의 유대는 그 어느 때보다도 강해 보였다. 어느 날, 미츠코는 갑자기 아들에게 제압당하고 그의 몸에 압도당한다. 나이가 들수록 더욱 강해진 욕망을 느끼며 매일 밤 혼자 은밀히 자위하던 그녀를 아들이 그 자리에서 목격하고 망설임 없이 거칠게 만지고, 자신의 사타구니를 깊숙이 비비며 밀착한다. 그녀가 저항하지만 아들은 그녀의 항의를 무시한 채 폭력적으로 바깥으로 사정해 흰색의 끈적한 액체를 뿜어낸다. 며칠 후, 며느리를 통해 부부가 성관계가 없는 결혼 생활을 해왔다는 사실을 알게 된 미츠코는 당황하며 자신이 어쩌면 원인일지도 모른다는 생각에 혼란스러워한다. 그 무렵, 미츠코의 생리가 끝나고 새로운 감정의 물결이 그녀 안에서 솟아오르기 시작한다.