아버지가 새로운 연애에 빠져 있는 사이, 어머니는 자연스럽게 다른 남성에게 끌리게 된다. 어느 날, 아들의 친구에게 접근당한 어머니는 오랜만에 단단한 음경을 보고 흥분하게 되고, 참지 못하고 아들의 방에서 잠자는 척한다. 아들은 무방비한 어머니의 몸에 매혹되어 참을 수 없는 욕망에 휘말리고, 어머니의 의도대로 아들과 형 사이에도 금지된 관계가 형성되며 어머니와 아들 사이의 정욕적인 유대는 더욱 깊어진다. 억제할 수 없는 충동이 형제를 뒤얽히게 하며, 깊은 연결과 욕망이 충돌하는 이야기가 펼쳐진다.