세일러 아쿠아스가 홀로 마왕을 물리쳤지만, 마왕의 동생인 악마계의 외로우며 잔혹한 전사가 복수를 맹세한다. 세일러 아쿠아스와 그녀의 동료인 세일러 프레야, 세일러 프리에르를 끝까지 추적하기로 결심한 그는 이들을 악마 세계의 평행 차원으로 끌어들여 세 사람을 분리시키고 개별적으로 싸우게 만든다. 무정한 최강의 사냥꾼은 프레야를 붙잡은 후 프리에르를 납치하며, 아군이 고통받는 모습을 세일러 아쿠아스로 하여금 의도적으로 지켜보게 함으로써 그녀의 가장 깊은 증오를 악용한다. 심리적 고문과 전투에서의 절망, 점차 심화되는 신체적 쇠퇴를 통해 그는 이들을 패배로 몰아간다. 세일러 아쿠아스는 친구들을 위해 계속 싸우지만 고통으로 인해 방뇨까지 하게 되며, 결국 압도당한다. 하나씩, 세일러 프리즘 전사들은 몬스터에게 무너지고 처형된다. 세일러 아쿠아스의 운명은 어떻게 될 것인가? [나쁜 엔딩]