츠지는 집에서 몰래 남자친구와 만남을 가지던 중, 갑작스럽게 출장에서 돌아온 자신의 파파에게 들킬 뻔하고 남자를 서둘러 집 밖으로 내보낸다. 그녀에게는 이 파파 외에도 또 다른 남자가 있으며, 그녀는 그를 '파파'라 부르고 그 사실을 이 남자 역시 알고 있다. 츠지는 뛰어난 섹스 실력을 과시하며 파파에게 쉴 틈 없는 파이즈리와 질내사정을 선사하고, 유혹적인 말과 정열적인 섹스로 그의 욕망을 완전히 충족시킨다. 일상 속에서 비밀리에 펼쳐지는 복잡한 관계는 점점 더 강렬한 성적 순간으로 이어진다.