유카는 아들 고스케를 홀로 키워 온 어머니다. 평범한 일상을 살아가던 중, 아들의 성장은 기특하지만 고인인 남편과 닮아가는 아들을 볼수록 숨겨진 죄책감과 억제할 수 없는 욕망을 느낀다. 한편, 아들 고스케 역시 어머니에 대한 깊은 애정을 품고 살아가지만, 이를 감춘 채 일상을 보내고 있다. 그러나 결혼 전야, 그는 유카가 자위하는 장면을 목격하고 충동적으로 "이제 마지막으로 어머니와 아들로서 보내는 밤이니까…"라며 그녀에게 다가간다. 그렇게 서로의 욕망에 휘말리며 관계는 더욱 깊어지고, 금기된 사랑이 피어나며 새로운 감정의 소용돌이가 시작된다.