하와이에 산다는 웰 스미스와 그의 후배 행셀 워싱턴은 촬영을 위해 세상에서 가장 큰 자지를 받아낼 수 있는 여배우를 찾기 위해 나섰지만, 끝내 실패하고 말았다. 그날 우연히 사토우 하루키가 오디션을 보러 온다는 거짓된 명목으로 나타났고, 감독은 즉석에서 그녀를 택하기로 결정한다. 인터뷰어로 위장한 스미스는 계속해서 그녀에게 질문을 던지며 비밀리에 강력한 미약을 대량 투여하여 방심하게 만든다. 약물의 영향 아래 그녀의 잠재된 마조히즘 성향이 드러나자, 두 흑인 남성은 덤벼든다. 그들은 그녀의 위장까지 자극하는 강도 높은 딥스로트를 가한 후, 격렬한 질내사정 성관계로 그녀를 찔러 넣으며 통제 불가능한 분수를 쏟아내게 만들고, 충격적이고 엉망진창이 된 클라이맥스를 선사한다.