히카루 이치노세는 웰 스미스와 그의 후배 헨셀 워싱턴에게 도전장을 던진다. 겉보기에는 단정하고 우아해 보이지만, 그녀의 몸은 잘 다듬어진 근육으로 가득 차 있어 인상적인 체형을 자랑한다. 그녀의 외모에 매료된 두 흑인 남성은 그녀를 자신들의 살덩이 인형으로 만들기로 결심하고, 끊임없는 고통을 가한다. 미약을 강제로 복용시키고, 진동기로 침투하며, 전기 자극기까지 연결한 채 극한의 딥스로트를 강요한다. 점차 히카루의 내면에 잠든 마조히즘 성향이 드러나기 시작한다. 거세게 박히는 자지에 흰자위가 드러난 채 신음을 터뜨리며 쾌락에 젖어들고, 완전히 다른 존재로 변해간다. 끊임없이 질내사정을 당하며 완전한 변신을 겪은 그녀의 모습은 이제 그것을 목격하는 모든 이의 등줄기를 서늘하게 만든다.