아들을 극진히 아끼는 어머니가 아직 수유를 완전히 끊지 못한 채 아들의 새로운 친구들을 만난다. 화장실에서 그녀는 풍만한 몸을 드러내 장난기 많은 소년들의 시선을 끌어당긴다. 젖꼭지가 서고 흥분이 고조되자 입에서 하얀 우유가 뿜어져 나온다. 밤이 되자 소년들은 장난감을 이용해 순진하면서도 악마적인 오르가즘을 유도하며 그녀를 수차례 질내사정으로 강간하고, 아들 역시 가세해 그녀를 반복적으로 가득 채운다. 이 이야기는 헌신적인 어머니가 젊은 자지에 집착하는 변태 여자로 변화하는 과정을 그린다.