케이트는 아들을 홀로 키워 왔고, 이제 아들이 새 직장을 얻어 규슈로 이사하게 되었다. 마지막 작별을 기념해 아들은 어머니를 온천 여행에 초대한다. 둘은 과거에 이미 한 차례 정을 나눈 적이 있다. 깊은 외로움 속에서도 그녀는 자신의 감정을 말로 꺼낸 적 없었다. 함께 목욕하며 서로의 피부가 닿는 순간, 뜨거웠던 어느 밤의 기억이 되살아나며 억제할 수 없는 욕망이 타오른다. 그녀의 부드럽고 풍만한 하얀 몸이 애무받는 가운데, 케이트는 아들의 음경을 입 안에 받아들인다. 금기된 온천 여행지를 따라 펼쳐지는, 정서적으로 격렬한 밤의 모자 교미 이야기를 목격하라.