남편은 재혼을 하며 아들의 계모가 된다. 남편은 자주 출장으로 집을 비우고, 아들은 집에서 은둔 생활을 한다. 계모는 아들을 격려하려는 마음에서 점점 더 정서적으로만이 아니라 성적으로도 관심을 기울이게 된다. 압도적인 모성 본능에 이끌려, 그녀는 의붓아들의 성적 욕구를 자신의 따뜻한 질 내에서 직접 충족시키기 시작한다. 그녀의 다정함과 애정은 아들을 깊고 복잡한 유대감 속으로 끌어들인다. 따뜻한 보살핌을 주는 계모와 은둔적인 의붓아들 사이에서 이상하고도 강렬한 관계가 전개된다.