아라카와는 어릴 적부터 친구의 어머니인 나카노 나오에게 항상 마음을 빼앗겨 왔다. 그녀의 놀라운 미모와 따뜻하고 다정한 성격은 그의 심장을 뛰게 했다. 세월이 흐를수록 그녀의 시간을 초월한 매력과 풍만한 큰가슴은 그의 감정을 더욱 깊게 만들었다. 그러나 그녀는 친구의 어머니였기에 그들의 사랑은 결코 이루어질 수 없었다. 포기하려던 그 순간, 그는 우연히 나오의 비밀을 알게 되고, 충격적인 진실에 정신이 아득해지며 참을 수 없는 흥분이 일어났다.