고바야시는 친구의 집을 방문했다가 친구의 어머니 미츠바에게 빠져든다. 그녀는 온화하고 차분한 매력을 풍기지만, 친구의 어머니이자 기혼자인 그녀에게 감정을 품는 것은 결코 이루어질 수 없는 일이다. 그러나 감정을 억누를 수 없게 된 고바야시는 몰래 그녀를 훔쳐보기 시작한다. 그러던 중 그는 그녀에 관한 충격적인 진실을 알게 되고, 이상화했던 이미지는 산산이 무너진다. 그 감정은 점차 더 깊고 복잡한 무엇으로 변해가고, 고바야시는 자신이 알고 있던 모든 것을 다시 평가해야 하는 상황에 놓이게 된다.