깊은 사랑과 애정으로 아들을 아끼는 어머니와 지나치게 보호 본능이 강한 성격으로 아들에 대한 집착이 극심해진 관계를 그린 금기된 근친상간 이야기. 시리즈의 세 번째 작품으로, 여섯 개의 에피소드를 통해 모자 사이의 금단된 관계가 펼쳐진다. 아들이 성인이 되어도 여전히 어머니를 떠올리고, 어머니는 아들의 가장 사적인 욕구까지도 충족시키며 정성껏 돌보는 과정에서 둘 사이에 왜곡된 애정이 싹튼다. 틀렸다는 것을 알면서도 오직 아들의 음경으로만 만족하고 싶은 강박적인 욕망이 이야기를 점점 더 깊고 어두운 지경으로 끌고 간다.