대학 동기인 타이치와쿄헤이는 하나의 공통점을 가지고 있었으니, 바로 둘 다 총각이라는 것이었다. 그렇게 빠르게 가까운 친구가 된 두 사람은 졸업을 앞두고 아직까지 경험이 없다는 사실에 공감하며, 학생 신분으로서 마지막 여행을 떠나기로 결심하고 온천 여관을 찾았다. 그곳에서 우연히 같은 여관에 머물고 있던 신비롭고 자유분방한 나이 든 여성을 만나게 되는데, 그녀는 총각을 특별히 좋아하기로 유명한 대담하고 유혹적인 숙녀였다. 고요한 온천의 따뜻한 분위기 속에서 그녀는 두 청년의 마음을 자극하며 그들의 침착함을 서서히 무너뜨리기 시작한다.