단 하루도 채 안 되는 성전환 경험을 가진 모모노키 유나는 부드럽고 젊은 피부와 상큼한 매력을 지녔다. 여성 경험이 전무한 숫총각 오토코노코인 그녀는 AV 여배우 하타노 유이와 아코 모나에게 조심스럽게 이끌린다. 처음 맞이하는 성 경험에서 그녀는 항문을 침입당하고 음경을 애무당하며 쾌락에 신음을 토해낸다. 이 처녀상 잃는 레즈비언 3P에서 그녀는 항문과 음경의 동시 자극에 정신을 잃고 비명을 지르며 통제를 상실한다. 하드코어한 크로스드레싱 남근에 끝없이 관통당하며 연이어 절정에 오르는 AV 여배우들의 광경은 보는 이마저 압도하는 필견의 장면이다.