이전 편에서, 자기애적인 아내의 외도에 복수하기 위해 마조히스트 남편은 최면술사를 고용한다. 그러나 최면술사는 아내의 뛰어난 최면 반응성에 매료되어 남편의 의도를 넘어서 아내를 깊은 최면적 의존 상태로 몰아넣는다. 이번 속편은 최면술사가 어두운 최면을 계속해서 가하며 아내의 정신과 육체를 서서히 무너뜨리는 과정을 그린다. 주문에 걸린 아내는 점점 더 최면적인 쾌락에 지배되며, 동물적 퇴행과 성전환 같은 기이한 변화를 겪으며 끝없는 환락 속으로 빠져든다. 강렬한 최면의 롤러코스터가 시작부터 끝까지 쉴 티 없이 몰아치는 강렬한 서사를 선사한다.