타카하시 히메나와 미하루, 둘 다 아름다운 트랜스 여성으로, 실제로 매우 가까운 친구 사이다. 지금까지 단 한 번도 신체적인 관계를 가져본 적 없었지만, 이번에 둘은 처음으로 레즈비언 섹스에 도전한다! 서로를 너무 잘 알기에 오히려 수줍음과 긴장감이 감돈다. 둘은 서로의 음경을 빨아주고, 서로의 항문과 질에 삽입하며 강렬한 레즈비언 섹스를 즐긴다. 정액을 삼키는 장면과 반복되는 노콘 질내사정 오르가즘이 가득한, 깊이 자극적인 장면들로 가득 차 있다!