두 명의 자학적인 소년이 민감한 음경으로 강렬한 자학적 오르가즘을 경험하며 찐득한 하얀 정액을 넘치게 분사한다! [타카하시 히메나]는 의지가 강하고 애교 많은 성격이며 기저귀에 오줌을 싸는 것이 성적 흥분을 유발한다. 윤기 나는 검은 머리와 귀엽고 젊은 외모를 지닌 히메나는 순수하고 무죄한 미소녀처럼 보이지만, 성감대는 음경, 항문, 젖꼭지 등 온몸에 퍼져 있으며, 기저귀와 그 안에서 오줌을 누는 행위에 강한 성적 매력을 느낀다. 풍성한 일회용 기저귀를 착용하는 순간, 히메나의 음경은 즉시 단단히 발기한다. 스스로 오줌을 싼 후에는 흡수 패드에 싸인 음경을 문지르며 자위를 시작한다. 완전히 흥분하면 온몸이 음란한 쾌락 속에서 비틀거리며 강렬하게 절정에 달한다. 이 영상은 복종하는 매춘부처럼 철저히 훈련되는 그녀의 모습을 담았다. [사오토메 아리스]는 처음으로 여장했을 때 자신의 외모에 깊이 감동했고, 여자처럼 간음당하고 싶다는 욕망의 문을 열게 되었다. 외모가 매우 잘생긴 오토코노코인 아리스는 여자처럼 성관계를 갖기를 갈망하지만, 항문을 애무당할 때 거대한 음경이 강력하게 발기한다. 딱딱하게 선 음경을 남자의 손으로 애무받으면 참지 못하고 찐득한 정액을 대량으로 사정한다. 그는 자신의 농후하고 크림 같은 정액을 기꺼이 핥아 마시며 모두 삼킨다. 개처럼 대우받을 때 그의 자학적인 성향은 더욱 강화되며, 항문 플러그에 꼬리와 목걸이를 착용한다. 나이 든 남성의 음경을 정성껏 빨면서도 아리스는 다시 발기하여 거대한 음경을 자위하다가 또다시 흐린 정액을 쏟아낸다. [주요 장면]에는 복종적인 펠라치오와 크리ampie, 자신의 정액을 마시며 자위하는 장면, 딜도에 의한 항문 강간, 밀착 서비스, 기저귀 자위, 항문 바이브 사용, 스팽킹, 오줌에 젖은 기저귀를 핥는 장면, 강제 오르가즘, 순종적인 펠라치오, 개 복장을 한 채 발을 핥아 대는 서비스, 음경을 빨면서 동시에 자위하는 장면 등이 포함된다.