올해도 외국인 유학생들이 다시 찾아온다. 그중에는 늘 가족에게 따뜻함을 주는 키 크고 온화한 인상의 흑인 남성이 있다. 어느 날 밤, 집사람이 반려동물의 죽음을 슬퍼하던 중 그는 위로를 위해 곁에서 함께 자자고 제안한다. 그러나 깊은 밤, 어둠 속에서 검은 그림자가 움직이기 시작하고, 놀랍게도 그것은 흑인 남자의 음경이었다. 위로할 생각으로 시작된 그의 자지가 결국 그녀의 질 벽을 찢으며 위험할 정도로 깊숙이 파고든다. 그 부위를 반복적으로 찔러대자 그녀의 배는 부풀어 오르고 안에서 움직임이 느껴지며—[이상하게 변형되고 극도로 조여든 그녀의 보지]가 탄생한다. 당황한 그녀는 혼란스럽지만, 자신의 몸에서 벌어지는 변화에 대한 충격을 억제할 수 없다.