계모인 오시카와 유리는 욕실에서 아들을 유혹하며 부드러운 가슴으로 파이즈리를 하고, 펠라치오로 정액을 짜낸다. 이런 환상을 반복하며 아들은 점차 계모를 한 여자로 보기 시작하고, 몰래 그녀를 훔쳐본다. 밤이 되면 아들은 아버지와 유리가 질내사정 섹스를 할 때 질투 어린 눈빛으로 집중해서 지켜본다. 어느 날, 남편이 집을 나간 후 유리는 장난감으로 자위를 시작한다. 갑자기 그녀는 아들을 마주하며 말한다. "계속 날 지켜봤지, 그렇지?" 그리고 아들을 눕힌 채 다리를 벌려 그의 위에 올라타 음경을 삽입한다. 가슴이 출렁이며 각각의 피스톤 운동마다 음탕한 신음이 흘러나오는 유리의 타락한 모습은 아들의 상상을 초월한다. 그녀의 열정은 상상 그 이상이다!