아들은 계모 아사히에게 홀딱 반해 그녀를 몰래 훔쳐보며 음란한 환상을 즐긴다. 샤워 중인 그녀를 염탐하면서 강제로 정열적인 키스를 당하거나 온몸을 핥히고, 펠라치오를 받으며 입안에서 사정하는 상상을 한다. 단지 망상일 뿐이라 생각하지만, 밤이 되면 그는 계모가 진동기와 전동 마사지기로 신음하며 남편과 변태적인 섹스를 즐기는 소리를 듣게 되고, 낮에는 혼자서 성적 쾌락을 느끼며 장난감으로 음부를 축축하게 적시는 모습을 목격한다. 더욱이 그녀는 의붓아들을 유혹해 발기하게 한 뒤 파이즈리를 해주고, 넓게 벌린 다리로 앉아 암컷기승위 자세로 그를 타고 올라가며 극한의 근친상간 쾌락 속에서 절정에 이른다. 사랑하는 계모는 그의 가장 야한 상상보다도 더 타락하고 탐욕스러운 존재였던 것이다!