자정, 여성 전용 마사지숍 안에서 젖은 보지가 뚜렷이 드러나는 장면들이 펼쳐진다. 두 여성이 마사지사의 손길에 수줍게도 꼼꼼히 주무르며 오일에 흠뻑 젖어가는 야한 상태를 그대로 담은 무삭제 완전판을 선보인다. 쾌락과 휴식을 찾아 모이는 이곳에 오늘 밤도 한 여성이 찾아온다. 지역 술집을 운영하는 백색 피부에 통통한 숙녀인 단골 손님은 마사지사의 능숙한 손길 아래 점차 스스로 보지를 벌리며 수차례 절정에 이른다. 한편, 마작방에서 일하는 오만한 20대 흑인 갸루는 처음엔 젖꼭지와 보지를 수줍게 가리지만, 곧 마사지사의 초고수 기술에 굴복해 더 강한 마사지를 애원하는 발정 난 소녀로 변해간다. 그녀의 변화는 강렬하고 몽환적인 광경으로 펼쳐진다.