심야까지 운영하는 여성 전용 마사지숍. 수줍은 여성들이 젖은 보지를 완전히 드러내며, 야한 상태가 몰래카메라에 고스란히 포착된다. 각기 다른 사연을 가진 세 명의 여성이 쾌락과 휴식을 찾아 방문한다. 로드바이크를 타고 온 22세의 신입 OL은 젊고 탄탄한 몸매와 함께 조여진 음순을 지녔다. 남자친구와 서먹해진 사이 속에서 오랜만에 보지에 손길을 느끼며 욕되게 절정에 다다른다. 40세의 에스테티션도 찾아온다. 남편과의 성생활이 오래 지속되지 않은 그녀는 성숙한 몸으로 다시 한 번 쾌락을 갈구하며, 당당한 큰가슴이 움직일 때마다 흔들린다. 또 다른 22세의 날씬한 미소녀는 스포츠숍에서 일하며 다져진 몸매를 지녔다. 평소 자위가 일상이지만, 오늘은 마사지사의 신적인 손길 아래서 참지 못하고 몸을 비틀며 연이어 절정을 경험한다.