전 수영 코치 하타나카와 그 제자 마코토는 동아리 활동을 통해 깊은 유대를 쌓아왔다. 그러나 6개월 전, 하타나카는 징계 해임되어 코치직에서 물러났다. 그럼에도 마코토는 그를 여전히 존경했고, 지도를 받고 싶은 욕망을 놓지 못해 결국 하타나카의 집에 침입해 개인 훈련을 받기 시작한다. 하지만 매일의 고통 속에서 방황하던 하타나카는 왜곡된 정신에 사로잡히게 되고, 신체 훈련이라는 명목 아래 점차 음란하고 타락한 지도를 시작한다. 마코토는 저항하기는커녕 오히려 그 행위에서 쾌락을 느끼며 마조히스트적인 본능을 받아들이고, 새로운 자아로 변해간다. 이 작품은 스승과 제자의 유대가 어떻게 일그러져 어두운 집착 관계로 변질되는지를 그린다.